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重磅!2022中國能源企業(集團)500強榜單出爐
文章發布時間:2022-12-06點擊次數:

2021年,全球經濟總體復蘇,中國經濟繼續擔當全球經濟增長引擎,能源需求持續恢復,清潔能源快速發展,但能源供需矛盾突出,煤、油、氣等大宗商品價格全面大幅攀升。受此影響,2022年中國能源企業(集團)營收規模大幅上升,市場集中度猛增,國有企業與民營企業間差距近一步縮小,傳統能源行業重回上升趨勢,新能源快速追趕,區域間差距拉大。



一、營收總額重回上升趨勢



中國能源企業(集團)前500企業(以下簡稱“500強”)營收總額重回上升趨勢。“500強”營收總額達27.87萬億元,較上年增加5.2萬億元,扭轉上年下滑勢頭,同比增長22.93%,創近9年來最高增幅(如圖1所示)。



▲圖1 2018-2022年“500強”營收總額及其增長速度



“500強”最低營收水平達到18.19億元,較上年增加2.93億,同比增長19.23%,創歷年新高(如圖2所示)。



▲圖2 2018-2022年中國能源企業(集團)第500家企業營收



二、國有、民營企業差距進一步縮小



數據顯示,“500強”企業中民營企業數量持續上升,營收總額大幅提高,營收總額占比穩步增加,平均營收水平增長一倍,與國有企業差距進一步縮小。



一是民營企業數量優勢拉大。“500強”企業中,國有企業170家,較上年減少1家;民營企業330家,較上年增加1家。



▲圖3 2018-2022年“500強”中國有企業和民營企業數量



二是民營企業營收總額增幅大幅提高。營收總額上,國有企業達到21.63萬億,較上年增加3.85萬億,同比增長21.64%;民營企業達到6.23萬億,較上年增加1.34萬億,同比增長27.48%,比國有企業高出5.84個百分點,增速連續三年高于國有企業。



▲圖4 2018-2022年“500強”國有企業和民營企業營收情況



三是民營企業營收總額占比穩步增加。從營收總額占比上看, 2022年,國有企業營收總額占“500強”營收總額的77.63%,較上年的78.43%有所下降;民營企業營收總額占“500強”營收總額比重達到22.37%,較上年增加0.8個百分點,連續三年保持上升趨勢。



▲圖5 2018-2022年“500強”國有企業和民營企業營收占比



三、市場集中度猛增



2022年,中國能源企業(集團)市場集中度猛增。前50強企業營收總額高達23.49萬億,占“500強”營收總額的比重突增至84.30%,較上年提高8.89個百分點,首次超過8成。



▲圖6 2018-2022年“500強”前50強營收總額占比



四、尾部企業強勁發力



營收規模在十億級的尾部企業發展迅猛,營收水平快速增長,數十家企業躍入百億級規模陣列,營收總額占比增長近一倍。



首先,從不同規模企業數量上看,數十家企業從十億級跨入百億級行列。“500強”營收水平達到萬億級別的有國家電網有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司三家公司。如圖7所示,達到千億級別的有43家,較上年增加3家。達到百億級別的有204家,較上年增加42家,首次突破200家,主要原因除了有新增企業外,另有20余家企業營收水平從十億級躍入百億級,這也使得十億級的企業數量降至250家,較上年驟減45家。上述數據恰恰說明,越往上發展,企業跨越發展級別的難度系數越高。



▲圖7 2018-2022年“500強”不同規模企業數量



其次,從不同規模企業營收總額上看,十億級企業營收總額及其占比均大幅提高。如圖8所示,一方面,2022年,十億級企業營收總額達到2.51萬億元,較上年增長1.25萬億,同比增長99.92%,創歷年最高增幅;另一方面,其占“500強”營收總額的比重達到9.01%,同比增長近一倍,亦創歷年最高水平。



▲圖8 2018-2022年“500強”十億級企業營收總額及占比



五、傳統能源行業重回上升趨勢,新能源快速追趕



2022中國能源企業(集團)中,煤炭、石油等傳統能源擺脫下滑局面,重回上升趨勢;電力、燃氣提質增效;新能源領漲,快速追趕;節能環保、綜合類穩步發展。



煤炭、石油重回上升趨勢。煤炭、石油扭轉上年下滑趨勢,大幅增長,在能源系統中仍占據主導地位。“500強”中,煤炭企業達到114家,較上年增加4家,仍排名第二;石油企業73家,與上一年持平,排名仍位列第四,保持不變,(如圖9所示)。營收總額上,煤炭企業營收總額4.25萬億,同比大增22%,位列第三;石油企業營收總額9.44萬億,同比增長30.66%,仍是營收總額最高的行業(如圖10所示)。此外,二者營收總額占“500強”的比重由上年的47.25%上升至今年的49.15%,其中煤炭占比小幅下降0.73各百分點,石油占比上升6.32個百分點。(如圖11所示)。



電力、燃氣提質增效。電力、燃氣企業數量均有所下將,但營收總額不降反增。“500強”中,電力企業127家,較上年減少10家,但仍是企業數最多的行業;燃氣較上年減少4家至27家,排名亦不變(如圖9所示)。營收總額上,電力行業達到8.6萬億,同比增長14.02%,排名第二,保持增長勢;燃氣行業達到0.58萬億,同比增長34.47% ,排名仍為第六(如圖10所示)。



新能源數量、營收雙雙領漲。一是企業數量增長最多。“500強”中新能源企業數量首次突破100家,達到101家,較上年增加8家,在“500強”中排名第三(如圖9所示)。二是營收總額漲幅最高。新能源行業營收總額1.82萬億,同比增長39.66%,在各行業中漲幅最高(如圖10所示)。三是營收總額占比大幅增長。新能源行業營收總額占“500強”的比重達到6.55%,同比增長13.64%,漲幅最高(如圖11所示)。



節能環保、綜合類企業平穩發展。“500強”中,節能環保企業有20家,與上年持平,營收總額0.34萬億,同比增長26.21%,增速居中(如圖9所示);綜合類企業38家,較上年增加2家,營收總額2.82萬億,同比增長17.22%(如圖10所示)。此外,節能環保和綜合類企業營收總額近三年來呈現穩步上升趨勢(如圖11所示)。



▲圖9 “500強”各行業企業數量



▲圖10 “500強”各行業營收總額



▲圖11 2018-2022年“500強”各行業營收總額占比



六、區域間差距拉大,東北地區明顯“滑坡”



區域分析數據顯示,東部地區優勢擴大,中部地區較為平穩,西部地區內部分化明顯,東北地區顯著“滑坡”,區域間差距拉大。



“500強”中,東部地區有298家企業,占總數的近60%,較上年增加8家,增長點主要來自河北、臺灣(如表1和圖12所示),與其他區域差距進一步拉大。東部地區營收總額高達22.14萬億(如表2所示),同比增長25.82%,增長量主要由北京、山東、浙江貢獻。東部地區營收總額占“500強”的比重達到79.46%(如表3所示),同比增長1.84個百分點。無論在量上還是質上,東部地區的主導地位都更加突出,與其他區域間的差距進一步拉大。



中部地區較為平穩,在“500強”中有106家企業,與上年基本持平(如表1所示)。中部地區營收總額2.8萬億(如表2所示),同比增長15.3%,除河南外,中部其他5省營收總額均同比增加。東部地區營收總額占“500強”的比重為10.04%(如表3所示),較上年小幅下降0.66個百分點。總的來說,中部地區量上微減,質上有升有降,總體平穩。



西部地區有79家企業,較上年減少6家,減少量主要來自云南、貴州、重慶三地,但內蒙古、廣西、青海、陜西企業數較上年均有較大增量,其中云南和內蒙古分別為2022年“500強”企業減少最多和增加最多的省份,區域內各省(市)間分化明顯(如表1和圖12所示)。西部地區營收總額2.7萬億(如表2所示),同比增長15.52%,增量主要來自內蒙古和陜西。西部地區營收總額占“500強”的比重為9.71%(如表3所示),較上年小幅下降0.62個百分點。



東北地區有17家企業,較上年減少3家,且近三年來逐年下滑(如表1所示)。東北地區營收總額0.22萬億,同比下降28.26%,主要受遼寧省營收總額大幅下降所致,是四大區域中唯一一個下降的區域(如表2所示)。東北地區營收總額占“500強”的比重為0.79%(如表3所示),較上年下降0.56個百分點,首次降至1%以下。整體上看,東北地區在“500強”中處于絕對劣勢地位,出現明顯 “滑坡”現象。



▲圖12 “500強”企業省(市)間分布情況



當前全球經濟危機、地緣政治風險上升,極端氣候事件的頻率和強度不斷增加,保障能源安全與實現“雙碳”目標的任務艱巨而迫切。未來,化石能源價格將如何演變,新型電力系統建設將如何影響中國能源企業(集團)的發展,我們將持續關注!



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